银行数字化经营-线上经营实战攻略

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课程大纲

一、银行的数字化经营是什么？

1、数字化包括的常见内容

2、银行在数字化转型中可以做什么

3、银行一线员工在数字化经营中的作用

4、多种渠道、多种模式相结合的重要性和具体内容

二、我们为什么没做好线上经营？

1.行业发展与困惑

2.复检现有线上经营问题：不会用、不会做、不敢说

（1）线上经营的渠道：朋友圈、企微、云工作室、社群等

（2）线上经营的频率：每日经营、每周经营、每月经营

（3）线上经营的内容：产品类、权益类、生活类、IP标签等如何确定

（4）线上经营的形式：产品输出、流程规划、直播运营、IP经营等

三、银行客户线上经营渠道和经营方法

1.借助数字化经营，实现价值客户自主购买的销售闭环

2.借助数字化经营，实现长尾客户到价值客户的销售闭环

3.通过企业微信+微信共同经营客户的方法和技巧

（1）“一对一”的经营方法和技巧

（2）“一对多”的经营方法和技巧

（3）朋友圈的经营方法和技巧

（4）社群批量经营的方法和技巧

（5）直播配合社群经营技巧：批量转化，助力快速达成各项任务指标

（6）线上造势，提升客户关注的技巧

3.企业微信的使用、沟通和批量经营技巧

四、客户通过线上经营的本质和底层逻辑

1.“以客户为中心”还是“以产品为中心”

2.“以客户为中心”、“场景化经营客户”的运营逻辑

3.线上经营客户常见的误区与修正方法

4.利用线上经营方法，有效配合其他多种经营方式，共同实现各项任务指标的达成

5.建立合理且可落地、可执行的长尾客户线上经营SOP（标准流程）体系

五、线上沙龙（直播）的标准流程和实操技巧

1.线上沙龙（直播）在客户经营中的作用

2.线上沙龙（直播）的转化周期分析

案例：招商银行平均转化时间：4个半月

3.线上沙龙（直播）的标准流程

4.线上沙龙（直播）的运营方法和实操技巧

5.线上沙龙主持人技能技巧（直播中主播的技能技巧）

李老师

李言老师

12年银行从业经历

曾任招商银行、民生银行某支行理财团队负责人

曾任平安银行支行副行长、支行行长职位，有丰富的银行营销管理经验

曾任某投资咨询公司COO（运营总监）

AFP 金融理财师

CFP 国际金融理财师

持有基金、保险从业资格证书

【个人经历】

●银行岗位经历丰富，先后担任支行理财团队负责人、支行副行长、支行行长职位，有丰富的银行营销管理经验等职务，熟悉各岗位工作内容，实战经验丰富。

●担任支行长 2 年期间，支行金融资产 5 亿提升到 13 亿；支行零售存款 1 亿提升到 8 亿；2 年中，支行每月综合 KPI 最高排名全行第 7（50 家支行），平均排名前 20；任职支行长期间，支行创利每年翻倍增长

●担任零售副行长 3.5 年期间，支行零售金融资产 2000 万提升到 23 亿，支行零 售存款 0 提升到 11 亿；3.5 年中，支行零售业务每月综合 KPI 最高排名全行第 4（24 家支行），最差排名全行第 16（50 家支行），平均排名前 6；3.5 年中，支行单年度创利全行第一（含对公）

●担任投资咨询公司运营总监期间，连续3个自然年度均实现营收翻倍增长，其中基金销量增长8倍，保险（标保）保费增长20倍

【擅长课题及项目】

《银行零售业务私域流量运营逻辑与关键技巧》《网点综合效能提升》、《精准营销活动策划与执行》《存量盘活与客户经营提升》《客户经理营销实战》等培训辅导项目。

【授课特点】

多年植根于银行转型前线工作，方法论落实于实践操作工具应用，在长期的项目实施辅导过程中形成了独特的“行动咨询式理念”，关注培训效果落地生根、注重行动工具立竿见影、实现系统案例精准贴切。

培训风格新颖独特，结合网点学员做案例，进行指导与解析，让学员即学就能即用；注重问题的关联性，从有利于网点整体业务发展的视角出发，指导各层级人员在工作中的灵活应用及配合；“体验式”教学风格更是深得客户好评，并在所负责咨询项目中营销业绩突出，学员后续主观能动性逐年提升。

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